En 926 la capitale du royaume coréen de Balhae tombe aux mains des troupes de Georan. Un général de Georan, Gunhwapyeong, poursuit tous les héritiers au trône de Balhaeet les tue. Seul reste Jeonghyon, un prince jadis exilé, vivant sous une fausse identité, de trafic en tout genre dans une petite ville. Mettant en lui tous leurs espoirs les chefs de la résistance de Balhae envoie une guerrière le chercher. Mais la guerrière aura une tâche difficile à accomplir car Jeonghyon n'est pas prêt à accepter la couronne de Balhae et les troupes de Georam, dirigées par le terrible Gunhwapyeong sont déjà sur ses traces.