2046, le gouvernement chinois a créé un cyborg doté d'une conscience sociale, le K-1 (Alex Fong), capable d'intégrer les forces de l'ordre. Afin de le tester dans des conditions réelles, il est déployé dans un petit village de campagne où il devient vite très apprécié des citoyens. Un policier humain, Dachun (Hu Jun), est chargé de le pouponner, situation qu'il n'apprécie guère... d'autant plus que le K-1 commence à faire les yeux doux à sa bien-aimée collègue, Su Mei (Betty Sun Li) ! Mais ce que Dachun et Su Mei ignorent, c'est que les cyborgs ne sont pas programmés pour ressentir ce type de sensations...
Pendant ce temps, un dangereux cyborg, le K-88 (Jacky Wu Jing), s'échappe après une panne. Le K-1 est appelé à la rescousse...