Installé à Berlin depuis 1929, Christopher Isherwood fréquente les nombreuses boîtes de nuit où dansent, chantent et se séduisent des hédonistes des deux sexes. Souvent accompagné de son ami (et parfois amant) le poète W. H. Auden, l'écrivain tombe follement amoureux du jeune éboueur allemand Heinz Neddermayer. Mais l'ombre des nazis commence à planer. Dans l'entourage d'Isherwood, certains s'inquiètent, comme son copain juif Wilfrid Landauer et la chanteuse Jean Ross. Christopher et Heinz partent en Angleterre. Mais les autorités ne veulent pas de cet immigrant homosexuel...