Le premier voyage : Sindbad pêche un poisson qui lui promet la fortune si le marin le relâche. Sindbad reçoit un collier de perles. Il échoue affamé sur une île où il achète une miche de pain en échange du collier. Le soir même, un voleur dérobe les bijoux du calife... 2. Sindbad trouve refuge sur une île où habite un oiseau géant. Caché dans son plumage, l'oiseau le dépose sur une île où le marin accepte de porter un vieillard malade. Mais celui-ci ne veut plus descendre. 3. Sindbad arrive sur une île où un géant s'apprête à le dévorer. Le jeune homme lui crève les yeux et prend la fuite dans un tonneau. Il s'éveille dans le jardin secret d'un sultan.