La famille Royale d'Angleterre a été assassinée sur l'ordre de Rodrick qui s'est emparé du trône. Mais il gouverne tyraniquement, ce qui provoque une rébellion. Le "Renard Noir" en prend la tête et protége l'héritier légitime de la couronne, un bébé qui porte la marque Royale sur son corps. Afin de démasquer le tyran, le "Renard Noir" substitue l'un de ses hommes à un bouffon Italien appelé à la cour...