1:True Religion (Jorma Kaukonen) – 4:42
2:Highway Song (Kaukonen) – 3:14
3:99 Years Blues (Julius Daniels) – 3:58
4:Sea Child (Kaukonen) – 5:00
5:Keep On Truckin' (Bob Carleton) – 3:40
6:Water Song (Kaukonen) – 5:17
7:Ode for Billy Dean (Kaukonen) – 4:49
8:Let Us Get Together Right Down Here (Reverend Gary Davis) – 3:27
9:Sunny Day Strut (Kaukonen) – 3:14