Dans un japon médiéval décalé (futuriste), le jeune Afro assiste au meurtre de son père par le détenteur du second bandeau. Ces bandeaux sont une sorte de récompense ultime, pour le combattant. Ces bandeaux, selon la légende, auraient été créés par les dieux eux mêmes. Le détenteur du bandeau numéro 1 est donc ainsi considéré comme l'égal de dieux et ne peut être defié que par le bandeau numero 2 ( qui lui, peut se faire défier par n'importe qui). Afro part alors à la recherche de l'assassin de son père pour le venger.