Arslân, prince de Parse et fils du roi despotique Andragoras, contemple depuis les hauteurs qui la surplombe la plaine d'Atropathènes. À la tête d'une armée forte de 85 000 cavaliers jouissant d'une formidable réputation, il s'apprête à livrer sa première bataille contre l'ennemi juré de Lusiatania.

L'épaisse brume recouvrant le futur champ de bataille rend le jeune noble prudent au grand dam de son roi de père qui fait ordonner l'assaut. Les doutes du prince sont confirmés : il s'agissait d'un piège ! Les cavaliers sont mis en déroute par la ruse de l'ennemi, et la traitrise du félon Kharlan. Le roi est capturé. La capitale, Ecbatana, tombe aux mains de l'ennemi en même temps que la reine Tahamenay.

Échappant de peu à la mort, Arslân et son fidèle Dariun commencent à rassembler quelques vaillants combattants. Narsus le sage, Ghib le ménestrel, Faranghis la prêtresse et enfin Alfried du clan Zotto assisteront donc notre duo afin de reprendre le royaume de Parse au mysterieux Masque d'Argent…