Yuri, roi de Goguryeo, successeur et fils de Jumong attends la naissance de son quatrième enfant : Muhyul.

Dès la naissance du jeune Prince, la sorcière de Goguryeo annonce au Roi que l'enfant portera en lui un lourd destin : il tuera ses parents, ses frères et soeurs et amènera son propre pays à sa perte. Yuri, rongé entre la peur de cette prédiction et l'amour pour son enfant décide de faire une mise en scène devant son peuple afin de les rassurer en faisant passer le nourrisson pour mort. Le Prince Hae Myeong emmènera l'enfant et le confiera à une personne de confiance travaillant dans le tombeau de Sa Majesté Jumong.

Quelques années plus tard, Muhyul a grandi et ne sait absolument rien sur ses origines. Il rencontre alors son frère Hae Myeong, avec qu'il se lie d'amitié sans que le Prince ne lui avoue la vérité. Mais après une tragédie soudaine opposant le Roi Yuri de Goguryeo et le Roi Daeso de Puyo, Muhyul prends une décision : celle d'assassiner le Roi Yuri, tout en ignorant qu'il se trouve être à la fois son père et innocent...