L'histoire se situe dans les années 20. Bénédict Masson, personnage hideux est un relieur qui tombe amoureux de sa superbe voisine, Christine Gaillard. Le père de celle-ci, horloger, est étrange. Il met son savoir sur des mécanismes d'horlogerie avec l'aide du fiancé de Christine, Jacques Quentin biologiste, afin de créer un être mécanique du nom de Gabriel.

Malheureusement, Bénédict, accusé à tort de plusieurs meurtres, décède mais choisi de donner son cerveau à Quentin afin qu'ils le greffent dans Gabriel. Sous les traits d'un homme mécanique, il va traquer les véritables assassins des meurtres dont il a été accusé.