Pendant la Grande Dépression des années 30 aux Etats-Unis, beaucoup de vagabonds voyageaient clandestinement sur les trains de marchandise pourchassés par les chefs de convoi. Shack, l'un deux, fait en sorte qu'aucun 'tramp' ne frequente son convoi. Un homme dit ''Numéro 1'' lui lance un defi.