Quelque part dans une bourgade d'Europe centrale, au dix-neuvième siècle, Gustav Weil (Peter Cushing) fait régner la terreur en compagnie de sa troupe d'inquisiteurs. Nombreuses sont les jeunes filles innocentes brûlées pour sorcellerie. Pourtant, tout n'est pas que légende et en effet, le Diable est bien présent dans la région en la personne du comte Karnstein, un aristocrate protégé par l'Empereur, qui se livre à des orgies satanistes dans son château. Lorsque les nièces de Weil, des jumelles, vont arriver dans le village, l'une des deux va être profondément attirée par l'influence de Karnstein.