Valentin, un gangster d'origine britannique, prend le large à Fécamp à bord d'un magnifique voilier pour un tour du monde en solitaire. Passé maître dans l'art du déguisement et du 'hold-up', il a cambriolé les plus grandes bijouteries du monde en n'utilisant avec brio que deux seules armes : le bluff et l'humour.

Au même moment, dans un palace marocain, Jane, une chanteuse de jazz écorchée par la vie et déçue par les hommes, chante son 'blues' dans l'indifférence générale. Une obsession réunit ces deux personnages : l'oubli du passé.