Un groupe d'extraterrestres a installé un laboratoire sur notre planète afin de mener des expériences destinées à créer une nouvelle race de mutants. Balcus, le chef de ce groupe, s'est fait dérober une arme secrète par un de ses savants. Les guerriers de Balcus se lancent à ses trousses mais le savant a eu le temps de cacher l'arme avant d'être rejoint et tué. Un jeune homme, Sean, dont la petite amie est la fille du défunt savant, retrouve l'arme par hasard et l'active involontairement. Il se métamorphose alors en combattant redoutable grâce à une armure organique qui recouvre tout son corps et le rend quasi-invincible. Balcus et ses guerriers tentent alors de lui reprendre l'arme mais Sean, muni de ses nouveaux pouvoirs est bien décidé à les affronter