Jim, 12 ans, est un adolescent mal dans sa peau. Plus petit élève de sa classe, il subit les brimades incessantes de ses camarades. A la maison, il est chéri par sa mère, une femme en proie à de terribles angoisses. Un jour, un nouvel élève arrive dans la classe de Jim. Le garçon, obèse, prétend avoir un pitbull. La vie de Jim se trouve rapidement bouleversée par cette rencontre...