Les élèves d’une école de kung-fu dont le maître a été massacré, cherchent à se venger. Le meurtrier est Chi Kung, un vieil homme expert en tai-chi, devenu invincible à force d’entraînement intense. Tour à tour, les jeunes combattants affrontent le vieux maître en usant de toutes les ruses possibles pour trouver son point faible...