La Terre a été ravagée par une guerre nucléaire. Toute une partie de l'humanité est devenue mutante. Les anciennes technologies ont été oubliées et ne sont plus connues que par l'intermédiaire de ruines et d'antiquités. Dans le même temps, au pays de Montagar, les créatures féériques sont réapparues et coulent des jours paisibles à l'écart du monde dévasté. Trois mille ans s'écoulent dans la paix. La nuit de la célébration de la trois millième année de paix, la reine des fées, Delia, donne naissance à deux jumeaux antagonistes : Avatar, qui devient un puissant magicien à l'action bénéfique, et Blackwolf (« Loup noir »), un mutant cruel. Lorsque Delia meurt, Blackwolf tente de prendre le pouvoir à Montagar, mais Avatar s'y oppose. Les deux jumeaux s'affrontent et Avatar parvient à vaincre Blackwolf, qui s'exile dans les pays lointains. Le temps passe sans qu'Avatar ne parvienne à retrouver Blackwolf, mais ce dernier, plongé en secret dans l'étude des anciennes technologies d'avant l'apocalypse, travaille à se constituer l'armée qui lui permettra d'envahir Montagar.