À St. Petersburg, en Russie, Anya, 14 ans et Masha 16 ans, sont toutes les deux étudiantes dans la même classe de dessin. Anya essaie par tous les moyens de se trouver un petit ami. Elle tente de séduire son voisin et de faire des rencontres sur Internet afin de paraître plus grande. Aucune de ses méthodes ne fonctionne et elle ne fait qu’énerver sa mère, très autoritaire. Masha, elle, rêve de rencontrer le grand amour. Quand elle réalise que son petit ami, avec lequel elle vient de faire l’amour sur les conseils de sa meilleure amie, n’est qu’un menteur, elle rompt tout contact.

En cours, Anya et Masha se rencontrent et deviennent amies. Puis plus que des amies jusqu’à ce qu’Anya découvre qu’elles sont sœurs…