1957, Yorkshire, au cœur d'une ville industrielle. Ellen Hardy est une femme au foyer malheureuse et mère d'un garçon de 10 ans, Victor. Elle a épousé Geoff, son mari parce qu'elle était enceinte mais ne l'aime pas. Très liée à son fils, elle le soutient dans son travail et sa passion pour le dessin.

Ellen découvre le talent de Victor pour le dessin et se rapproche de l'enseignante de celui-ci, Kathy Yhompson, qui l'encourage dans cette voie. Les deux jeunes femmes se lient d'amitié et se revoient régulièrement.

Seulement lors des vacances scolaires, Ellen, Victor et Geoff partent en voyage. À leur retour, Kathy a disparu, mutée dans un autre établissement. Ellen réalise alors qu'elle est amoureuse de la jeune femme.