Des créatures venues d'une autre dimension se frottent au humains, des créatures à l'apparence humaines mais pouvant se changer en monstres affreux. Certains d'entres eux, terroristes de leur état, voient d'un mauvais oeil l'annonce d'un traité de paix entres les 2 races, et se mettent en tête de se débarasser au plus vite du professeur Joseph Mayard, vieil homme sénile et pervers qui doit signer ce traité. Deux agents son mis à contribution pour assurer sa protection : Taki Razaburo, un flic de choc humain et amateur de femmes, et Maki, une très belle jeune femme de l'autre dimension, aux ongles aussi limés que coupantes. La tâche ne va pas êtres facile pour ces 2 agents que tout oppose, d'autant que mister Mayard se montre capricieux et que les terroristes semblent prèt à tout pour les éliminer tout les trois.