Début des années 1950 à Glasgow. Les engage Joe pour travailler sur sa péniche. Un après-midi, les deux hommes découvrent le cadavre d'une jeune femme dans le cours du fleuve. La police enquête et arrête un suspect, mais Joe semble pourtant bien connaître la victime. Entre-temps, Joe et l'épouse de Les, Ella, irrésistiblement attirés l'un par l'autre, nouent une liaison passionnée.