Victor, 10 ans, et ses amis Clara et Jacob doivent non seulement faire face à des adultes qui s'intéressent bien peu à leur cas mais aussi au voyou de la ville : Freddy Tête de Crapaud qui passe son temps à les intimider et les pourchasser. Alors qu'un cirque s'installe dans la petite ville en plein milieu de l'été, Victor est ravi d'avoir la chance de pouvoir auditionner dans un numéro avec son chien Saucisse. Mais Freddy va mettre au point un sinistre complot pour gâcher les plans de Victor ...