Jo-gu, un magicien qui fait des spectacles de rue, est inspiré par Yu-ri, une femme ayant
un secret mystérieux, pour son extraordinaire spectacle sur le thème de l'horreur et des fantômes.
Ce spectacle devient un énorme succès. Yu-ri qui a commencé à travailler avec Jo-gu, continue à cacher
son obscurité intérieure ce qui l'empêche d'être proche des gens. Jo-gu décide alors de l'invitée
à dîner avec ses collègues, mais la soirée se transforme en une catastrophe après que Yu-ri devient ivre.
Le lendemain matin, Jo-gu entend un bruit bizarre quand il appelle Yu-ri...