Film en deux sketches, le premier se passe au temps du Japon féodal en 1628. Les chrétiens sont persécutés et soumis à d'horribles tortures pour le seul plaisir de quelques sadiques gouverneurs. Lorsqu'un garde d'un magistrat s'éprend d'une supposée chrétienne, il doit assister, impuissant, au viol, puis à la torture de sa campagne et de la famille de cette dernière. Le second film dépeint les déboires de Suzeto, obligé de s'acquitter des basses besognes dans un bordel en 1821. Choqué du traitement réservé au personnel - dont une prostituée, avortée à mains nues - il s'enfuit en compagnie de Sato. Devenant des brigadiers de grands chemins, ils seront vite rattrapés et soumis à un cruel traitement.