/Zhan Zao ( Andy Lau ), justicier et épéiste de renom ( et faut le voir... ) grimpe dans la hiérarchie de la dynastie Sung sous les ordres de son maître Bao Zheng ( Anthony Wong ) puisqu'il est nommé guarde du chat impérial ( un métier d'avenir ). Il fait la connaissance de Bai Yu Tang ( Cecilia Cheung ) une justicière déguisée en homme, portant la moustache, et de sa bande de petites frappes. Le chat ( Zao ) et la souris ( Bai ) deviennent amis ...