La vie de Rami, un homosexuel de 26 ans qui vit au Caire. Une de ses amies, Dalia, cherche à étudier à l'étranger pour fuir l'atmosphère étouffante pour les homosexuels en Égypte. Un adolescent voisin de Rami, Mina, doit cacher son homosexualité sous le toit de sa mère chrétienne. Wali, le compagnon de Rami, le quitte pour épouser une femme. Mais Rami rencontre un serveur nommé Atef, dont il tombe amoureux.