Julien, Daniel et Germaine sont en quête d'amour. Julien, jeune homme de 25 ans, cherche à cacher son homosexualité à son entourage, et vit sa sexualité à travers internet. Daniel, cinéaste âgé d'une quarantaine d'années, est un homosexuel au passé tumultueux et quelque peu obscur. Germaine, est la mère de Julien, et la productrice de Daniel. Ces 3 personnages, aux parcours parfois parallèles, parfois croisés, finiront, de rencontres insolites en aventures surprenantes, d'expériences sexuelles plus ou moins abouties en relations souvent douloureuses, par trouver, chacun à leur manière, le bonheur...