Un jeune homme plutôt imberbe décide de s'aventurer dans le milieu bear de New York. Alors qu'il est sur le point de s'acoquiner avec un beau barbu, le cadreur d'un casting qu'il vient juste de passer l'invite à faire la connaissance de ses amis. Il rencontre alors un couple en crise, le petit ami du cadreur, et devient serveur dans un bar...