Devenue une jeune République, la Chine est encore sous la coupe de puissants seigneurs de la guerre qui se déchirent pour régner sur les territoires du Nord. Le président Yuan conspire pour devenir le nouvel empereur et multiplie les opérations pour mettre à genoux les dissidents. A sa solde, un groupe de quatre mercenaires est chargé de livrer des armes à travers des provinces infestées de bandits sans savoir qu'ils sont les complices d'une conspiration. Lorsqu'ils découvrent la vérité, les quatre mercenaires décident de combattre auprès des dissidents.