L'équipage d'un vieux vaisseau de l'Anla'shok est chargé de protéger le Valen, nouvel appareil né de l'entente entre l'Alliance terrienne et la Fédération minbarie. Ce dernier transporte de nombreux ambassadeurs de l'Alliance interstellaire à qui doivent être présentées les preuves de l'apparition d'un nouvel ennemi commun...