Zachariah Niko n'est pas homme à céder aux menaces. Plutôt que de payer le prix du racket pour avoir ouvert une école d'arts martiaux en zone d'influence de la pègre, il résiste. Seul, il ne l'est plus lorsque Todo Matsumoto lui offre de l'entraîner pour se débarrasser d'un ennemi commun, Ohi, un gangster sanguinaire qui prospère dans tous les domaines de la criminalité.