Cora ne supporte plus la médiocrité de son entourage et de l'avenir qui l'attend. Un seul être la comprend et l'estime, c'est son oncle Paul, jumeau de son père, qu'elle est contrainte de voir en cachette car les deux frères sont fâchés. Le hasard d'une lecture de vacances, un traité sur l'hypnose, lui ouvre de nouveaux horizons. Elle assiste au spectacle de Katz, le roi de l'hypnose. C'est la révélation. Elle a trouvé son maître, son gourou et bientôt son amant. Mais au fil de leur tournée dans les boîtes de nuit provinciales, Cora va de désillusion en désillusion.