Fin 1942, les troupes allemandes envahissent la région du Tarn. Pour le petit François, la maison ou son père a emmené sa famille et cache des réfugiés juifs devient pleine de mystères et de secrets, surtout quand un général de la Wehrmacht y élit domicile. Et la fin 1942, c'est aussi malgré tout pour François la découverte de l'amour.