Première partie :
Une nuit à New York, le docteur Michael Foster constate la disparition de sa femme Ann dans des circonstances étranges. Les rumeurs parlent d'une liaison mais le cercle de sang au mur et le corbeau mort dans son appartement orientent Michael vers une autre direction. Il retrouve la trace d'Ann grâce à Maggy, une enseignante de sa fille, Zee, et découvre l'existence d'une congrégation de sorcières impliquant Ann et Zee...

Seconde partie :
Ann a réapparu aux côtés du patriarche de la congrégation, Thomas Carrier, un magnat de la finance new-yorkaise, au centre d'intrigues visant à dominer le monde. Au lycée, Zee côtoie des sorcières et Maggy, qui enquête avec Michael, devient la cible d'Ann. Cerné de toutes parts, le docteur s'expose à un grave danger en poursuivant son investigation dans ce milieu occulte...