Interprétation par Pasolini de quelques contes des "Mille et Une Nuits" en une série d'histoires a tiroirs. "Ce qui m'a inspire, c'est de voir le destin a l’œuvre activement, en train de décaler la réalité, non pas vers le surréalisme et la magie... mais vers la déraison révélatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait un film réaliste, rempli de poussière et de visages pauvres. Mais j'ai fait aussi un film visionnaire ou les personnages sont dans un état de ravissement et pousses, malgré eux, par un désir anxieux de connaissance dont l'objet est ce qui leur arrive..."