Un général mandchou est déchu pour avoir épousé une chinoise de souche. Les hommes de Chauve-Souris vont le retrouver, lui et son disciple, des années plus tard. Ce dernier est recueilli un couple de magiciens taoïstes ; là il va s'entraîner pour pouvoir battre le vilain personnage lors d'une compétition de sorciers.