Une femme apparait soudainement chez Jae-Su, une jeune garçon de onze ans. Malgré sa mauvaise façon de vivre, Jae-Su l'accueille chez lui, et ils nouent une relation ; le garçon lui dévoile sa triste histoire. Dès l'arrivée du père de Jae-Su, il le frappe, et la femme essaie de l'arrêter. Les deux adultes trouvent alors un terrain d'entente, et une relation chaleureuse commence à se mettre lentement en place...