Dans la Chine Impériale, Ling, une jeune princesse, est obligée de se déguiser en garçon pour suivre les cours de la prestigieuse école de Hongshu. Elle fait la rencontre de Tao, un jeune élève courageux, à qui elle révèle son secret et qui devient rapidement son meilleur ami. Petit à petit, leur amitié se transforme... mais Thor Khan, l'impitoyable chef du village, s'oppose à leur union et fait planer sur leur bonheur la plus terrible des menaces...