Marcel Pagnol adapte plusieurs ''lettres'' de son maître Alphonse Daudet : ''Les Trois messes basses'', ''L'Elixir du père Gaucher'' et ''Le Secret de maître Cornille''.
'Les Trois messes basses' : Une nuit de Noël, poussé par le Diable qui a pris les traits de son enfant de choeur, Dom Balaguère escamote les trois messes basses, en vue d'un réveillon parfumé aux truffes...
'L'Elixir du père Gaucher' : Pour sauver l'abbaye de la ruine, le père Gaucher se lance dans la fabrication d'un élixir... Ou est-ce plutôt une liqueur ?
'Le Secret de maître Cornille' : Vivette révèlera-t-elle au monsieur de Paris, Alphonse Daudet, le secret de son grand-père, maître Cornille ?