A la mort de son père, le jeune Joselito Andrales est recueilli par sa maîtresse d'école et professeur de chant, Lucie, trop heureuse d'introduire dans son foyer un enfant qui lui rappelle son propre petit garçon. La grand'mère, qui ne s'est jamais remise de la disparition de son petit-fils Toni, enlevé par des gangsters mexicains, croit voir ce dernier en Joselito et sa joie est débordante. Joselito voue une affection profonde à sa « grand'mère », et à sa mère adoptive dont il admire le talent de chanteuse.