Le petit Joey, 9 ans, ne s'est jamais remis de la mort de son père. Il se réfugie dans un monde de rêves et se découvre des pouvoirs impressionnants après avoir parlé à son père par l'intermédiaire d'un téléphone jouet. Seul obstacle, une horrible marionnette maléfique ayant appartenu à un ventriloque qui tente de l'envoyer en enfer...