Annabelle est une charmante petite vache, dont le meilleur ami est Billy, une jeune garçon muet. Annabelle attend avec impatience son premier Noël : selon la légende, chaque année le Père Noël vient à la ferme et offre à tous les animaux la possibilité d'être dotés de la parole le temps d'une seule journée. Ainsi, chacun peut formuler son voeu de Noël...