Toutes les chansons sont de Peter Buck, Mike Mills et Michael Stipe sauf là où c'est indiqué.

Airportman – 4 min 12
Lotus – 4 min 30
Suspicion – 5 min 36
Hope (Leonard Cohen, Buck, Mills, Stipe) – 5 min 02
At My Most Beautiful – 3 min 35
The Apologist – 4 min 30
Sad Professor – 4 min 01
You're in the Air – 5 min 22
Walk Unafraid – 4 min 31
Why Not Smile – 4 min 03
Daysleeper – 3 min 40
Diminished 2 – 6 min 01
Parakeet – 4 min 09
Falls to Climb – 5 min 06