Cinny's Waltz (morceau instrumental) – 2:17
Muriel – 3:33
I Never Talk to Strangers – 3:38 2
Medley: Jack & Neal/California, Here I Come (California, Here I Come écrit par Joseph Meyer, Buddy DeSylva et Al Jolson) – 5:01
A Sight for Sore Eyes – 4:40
Potter's Field (Paroles : Tom Waits. Musique de Bob Alcivar, chef d'orchestre et compositeur) – 8:40
Burma-Shave – 6:34
Barber Shop – 3:54
Foreign Affair – 3:46