1. Climax 4 (instrumental) Alain Bashung - André Georget
2. La Peur des mots (instrumental) Jean Fauque - Alain Bashung
3. Not Tonight Joséphine (instrumental) Alain Bashung
4. Les Lendemains qui tuent (extrait de la B.O.F Les lendemains qui tuent de Daniel Duval) (1990) Alain Bashung - Jean Fauque / Alain Bashung
5. Inside Dope Boris Bergman / Alain Bashung
6. Feu Alain Bashung - Jean Fauque / Alain Bashung
7. Beaujolais novo (globo) (extrait de la B.O.F Nestor Burma de Jean-Luc Miesch) (1984) Boris Bergman / Alain Bashung
8. That's All Right Mama (enregistré au Studio Sun Records à Memphis pour le magazine Glamour) (1989) Arthur Crudup
9. Stille Nacht (enregistré pour l’émission Embûche de Noël (numéro spécial des Enfants du Rock) (1983) Traditionnel
10. La Coupole (instrumental) Alain Bashung
11. Métamorphose (instrumental) Alain Bashung
12. Climax 3 (instrumental) Alain Bashung - André Georget