01. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Have My Way With You (6:41)
02. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - I'm A Fool (4:24)
03. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Make It Right (5:56)
04. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Mississippi Clean (4:29)
05. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Coming Home (5:48)
06. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - All I Know (4:07)
07. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - The Worldly And The Divine (5:55)
08. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Still Looking (6:15)
09. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Cold As Hell (5:39)
10. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - The Truth Ain't What It Seems (4:48)
11. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Woke Up Alone (5:25)
12. David Hidalgo, Mato Nanji, Luther Dickinson - Natural Comb (6:06)

Prenez trois guitaristes reconnus, mélangez dans une grande marmite rock avec des grosses pincées de blues et d'épices musicales diverses et subtiles et vous obtenez un très bon album.